１. Zoho公式サイトを利用する
無料トライアルの利用時に役立つ、Zoho公式リンク集（緑色文字をクリックでリンク先へ移動）
・Zoho CRM 無料トライアル 15日間のやることリスト
やることリストをこなしながら、基本的な操作が学べる
サンプルデータがあり、実際の業務に近い形で試すことができる
プランごとの料金・機能が表にまとまっていて、全体像の把握ができる
アカウント登録、用語解説など、Zoho必須の情報がまとまっている
はじめてガイドの前編には無料トライアルの申し込み手順が紹介されている
（ それぞれのサイトの活用例 ）
Zohoはじめてガイドをざっくり読む
↓
15日間のやることリストをこなす
↓
つまづいたらZohoはじめてガイドを確認
２. Zoho CRM を使う方向性を考える
無料トライアルの前に、以下の問いかけの答えを考える
「Zoho CRMを使って、実現したいことは何か？」
「それを実現するために、確認する必要があることは何か？」
Zoho CRMは多機能なので、トライアル期間中に全てを把握するのは難しい
だからこそ方向性をもつことが必要となる
機能の使い勝手や、プランの検討などの情報収集が、方向性をもつことで効率よくできる
まとめ
・Zoho CRMを無料で実際の業務に役立てることは難しい
・無料プランは、有料プランの前に確認や情報収集のために使う
・Zohoはじめてガイドなど、公式サイトの情報が使える
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Cloud Tree
Cloud Treeは中小企業向けDX・システム制作会社です。
中小企業DXツールであり、コストパフォーマンスが高いZohoを当社でも採用しております。
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執筆者 佐伯 翔子
CloudTree所属
Zoho導入パートナー、webデザイナー、GASシステムアプリ制作
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DX導入の負担を減らす
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