結論 ： 「 Zoho Forms アプリ 」を使うと、本格的なお問い合わせフォームを作れる！
フォームを作る方法は２つ
①Zoho CRM Webフォーム ・・Zoho CRMの機能、デザインのカスタマイズ性はよくない
②Zoho Forms アプリ ・・Zoho Oneのアプリ、デザイン自由度高めだが、Zoho CRMデータベースと連携が別途必要
フォームを作る手順は、「フォームの項目を作る」⇒「デザインを調整」⇒「Webページにフォームを埋め込む」
１.「 Zoho CRM Webフォーム 」と「 Zoho Forms 」の違い
2つのフォーム機能では、利用可能なプランとデザイン機能が、大きく違うポイント
それぞれ向き不向きがあり、おすすめの使い方は以下の通り
Zoho CRM Webフォーム ・・ テスト ／ 社内 ／ Zoho CRMのみ利用
Zoho Forms アプリ ・・ 本番 ／ 社内外 ／ Zoho Oneプランの場合はこちらを推奨
特筆すべき点として、Zoho Forms はZoho CRMとの連携手続きをする必要があることに注意
PICK UP： Zoho CRM と Zoho Forms の連携
ZohoFormsでフォームを作成し、連携タブよりCRM連携手続きを行う
CRMと連携したい項目をZohoFormsで作成したフォームにも設定する必要がある
（動画：FormsとZohoCRMの連携）
２.手順①Zoho Formsの項目をつくる
お問い合わせフォームに必要な項目を挙げる
実際のフォームのレイアウトを作りながら項目を挙げていくと、イメージがしやすくなる
（当社お問い合わせページ 項目検討時のメモ）
さらにZoho CRMと連携する場合は、以下に注意する
・Zoho CRMの「必須」設定項目を、Zoho Formsの項目にも入れる
・必須項目の入力形式とFormsの項目の入力形式を合わせる
（動画：フォーム必須項目の合わせ方とエラー表示）
３.手順②デザインを調整する
Zoho Formsではデザインのカスタマイズの自由度が高い
また、フォームの種類・テンプレートも豊富に準備されている
デザイン調整の手順は、
①テーマタブよりテーマを選んだら、②フォントや色などを調整して、③適用する
（動画：テーマよりフォームのカスタマイズ）
４.手順③Webページにフォームを埋め込む
ZohoForms に埋め込みのコードをコピーする
WordPressのHTMLコード機能に、コピーした埋め込み用コードを貼り付ける
必要時、余白などのレイアウトを調整してフォーム埋め込み完了！
５．WordPress使用自社サイトに ZohoForms を導入してみた
Zohoは機能も多く、連携先との関係についても混乱することがあった
分からないことがあるたびに、Zohoサイトで調べたり自分たちで検証したりつつ、比較的スムーズに実装できた
見た目を整えたり、自社ページに埋め込む作業が特にスムーズにできた
一方でCRM連携の項目エラーの解決には少し手間取った
難しいところも部分的にはあったが、一度機能を把握できれば次回からはスムーズにフォームを作成できるようになった
お問い合わせから苦情まで、ありとあらゆるフォームが作れるためこれからも活用していこうと感じた
Zoho Formsに初めて取り組んだ中で生じたQ&Aを紹介する
Q１．Webフォーム・ZohoFormsアプリはそれぞれどこからアクセスするのか？
A１．Webフォーム CRM ＞ ⚙設定 ＞ チャネル ＞ Webフォーム
ZohoFormsアプリ ZohoOne ＞ 左サイドバー ＞ その他のアプリ もしくは Forms
Q2．ZohoFormsで作ったフォームのデザインカスタマイズは何ができるのか？ どこで行うのか？
A２．フォント・余白・ボタンカラーなど幅広いデザインカスタマイズが可能
テーマ ＞ フォームのカスタマイズボタン よりカスタマイズができる
Q3．CRM連携を行ったとき、項目エラーが出たがどう対処すればよいか？（CRMの必須項目に対応する内容がFormsで設定できていない）
A3．CRM連携先の項目を確認して、Formsの項目内容を合わせる
特に項目のデータ入力方式が連携先の項目と違うとエラーになるため、そこまで確認する
（例 連携先CRMドロップボックス Formsテキストボックス このような場合はエラーになる）
まとめ
・フォーム作りはZohoFormsアプリがオススメ！
・埋め込み以外にもURLやQRコード形式でフォームを共有できる
・CRM連携はZohoを有効に使うために、取り組んだほうがいい
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執筆者 佐伯 翔子
CloudTree所属
Zoho導入パートナー、webデザイナー、GASシステムアプリ制作
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